Guia completo: instalação, ativação da licença e passo a passo de cada módulo — do orçamento com IA à gestão de obras e ao BIM. Feito para você começar a usar hoje, sem depender de ninguém.
Versão 1.1.101julho de 2026RA Engenharia EspecialSuporte: WhatsApp (34) 9286-9383
Início rápido — do zero ao primeiro orçamento
5 passos. Depois, use o índice ao lado para o passo a passo de cada módulo.
1InstalarDescompacte a pasta e dê 2 cliques em Iniciar-OrcaPRO.bat. Abre no navegador (localhost:8754).
2AtivarMenu da conta → Licença → cole a chave recebida na compra → Ativar.
3Sua empresaMenu da conta → Dados da empresa (razão social, CNPJ, logo). Aparece nos documentos.
4UsuáriosMódulo Usuários → crie os logins da equipe com permissão por módulo.
5UsarNovo orçamento, abrir um IFC no BIM, lançar RDO… tudo salva sozinho no seu PC.
Sobre usuários: sua licença inclui 10 usuários (crie-os no módulo Usuários, cada um com login, senha e permissões por módulo). Precisa de mais? Fale com a RA Engenharia para liberar usuários adicionais (há uma taxa por usuário extra). A mesma licença roda em até 3 dispositivos.
1
Instalação, Ativação e Primeiros Passos
1Instalar o OrçaPRO
O OrçaPRO roda inteiro no seu próprio computador (offline/local) e abre dentro do navegador — nada de conta na internet para começar. Você recebe uma pasta compactada (ZIP); depois de descompactar, um clique liga o sistema.
Passo a passo
Descompacte (extraia) a pasta ZIP que você recebeu em um lugar fixo, por exemplo em Documentos. Não use os arquivos de dentro do ZIP ainda compactado.
Só na 1ª vez: dê dois cliques em Instalar-OrcaPRO.bat. Ele prepara o Node.js (precisa de internet apenas nessa primeira vez), pergunta a base SINAPI do seu estado e cria o atalho 'OrcaPRO IA'na Área de Trabalho.
No dia a dia, abra pelo atalho 'OrcaPRO IA'na Área de Trabalho (ou dê dois cliques em Iniciar-OrcaPRO.bat dentro da pasta).
Espere alguns segundos: o sistema abre sozinho no seu navegador, no endereço http://localhost:8754.
Deixe as duas janelinhas pretas minimizadas abertas enquanto usa o app (uma delas é o servidor local que faz o OrçaPRO funcionar).
Dicas
Depois da 1ª instalação, o OrçaPRO funciona OFFLINE — internet só é necessária para ativar licença, sincronizar nuvem e receber atualizações.
A porta usada é a 8754 (endereço http://localhost:8754). Se nada abrir, verifique se as janelinhas pretas foram fechadas por engano.
Se o Windows ou o antivírus mostrar um aviso ao abrir o .bat, pode permitir — é um programa local, roda só na sua máquina.
Ao terminar a instalação, abre também o guia Bem-vindo.html com as primeiras orientações.
2Ativar a licença
Na primeira vez você já ganha 7 dias de teste grátis COMPLETO — monta orçamento, salva e exporta tudo (PDF, Excel, proposta, laudo). Passados os 7 dias, seus orçamentos continuam salvos, mas para voltar a salvar/exportar você cola a chave de licença que recebeu na compra. A ativação é feita online: o servidor valida a chave e a trava na sua máquina (até 3 aparelhos por chave).
Passo a passo
Clique no botão com o nome da sua empresa, no canto superior direito, para abrir o menu da conta.
Clique em Licença. O topo do quadro mostra seu status: 'Teste grátis — X restantes', 'Teste grátis encerrado'ou '✓ Licenciado'.
Cole a chave que você recebeu na compra no campo 'Chave de licença'.
Clique em Ativar (é preciso estar com a internet ligada — a chave é conferida no servidor).
Aguarde a confirmação '✓ Licença ativada e vinculada a esta máquina'.
Dicas
Teste grátis = 7 dias, com tudo liberado. O início do teste é ancorado no servidor: trocar de navegador não zera os 7 dias.
Ao terminar o teste, NADA é apagado — seus orçamentos ficam guardados; o sistema apenas pausa salvar/exportar até você ativar a chave.
Uma mesma chave vale para até 3 dispositivos.
Depois de ativada, funciona offline por até 7 dias sem internet; passado esse prazo, ela pede uma reconexão rápida para revalidar.
Se aparecer 'chave inválida'ou 'ative com a internet ligada', confira a chave colada e a conexão e tente de novo.
3Entrar / criar a conta da empresa
Para uso individual, não há barreira de login: o OrçaPRO entra sozinho como 'Minha Empresa'e você já pode trabalhar. Cada e-mail representa uma empresa isolada. Você só precisa criar uma conta com e-mail e senha se quiser sincronizar na nuvem ou dar logins com permissões para a equipe. O dono da conta é o administrador e enxerga tudo.
Passo a passo
Na primeira abertura, comece a usar direto — o app já entrou automaticamente como administrador (auto-entrada), sem pedir cadastro nem senha.
Preencha os dados da sua empresa: menu da conta (canto superior direito) → Dados da empresa (razão social, CNPJ, responsável técnico, título, CREA/CAU, cidade e logo). Esses dados aparecem nos documentos, propostas e laudos.
Opcional — para ter e-mail/senha (necessário para a nuvem): use o botão Sair e, na tela de entrada, crie a conta informando empresa, e-mail e senha.
Nas próximas vezes o OrçaPRO reabre já conectado na sua conta, sem pedir senha novamente.
Dicas
O e-mail é o que separa as empresas: cada e-mail = um conjunto de dados próprio.
Logins da equipe com permissão por módulo (RBAC) são criados depois, no módulo Usuários — só o administrador acessa essa área.
Se você usar RBAC (vários logins), a auto-entrada respeita o login por perfil; para trocar de usuário, use Sair.
4Backup dos orçamentos
Seus dados ficam salvos no navegador DESTE computador. O backup gera um arquivo .json que você guarda ou leva para outra máquina. Importar um backup restaura e mescla os orçamentos na conta — nada é apagado.
Passo a passo
Abra o menu da conta (canto superior direito) → Backup dos dados.
Clique em Exportar backup: o navegador baixa um arquivo chamado orcapro-backup-AAAA-MM-DD.json.
Guarde esse arquivo em local seguro (pen drive, HD externo ou sua nuvem pessoal).
Para restaurar ou transferir: no mesmo quadro, em 'Restaurar de um backup (.json)', selecione o arquivo salvo. Os orçamentos entram nesta conta (mesclagem — nada é sobrescrito nem apagado).
Você recebeArquivo orcapro-backup-AAAA-MM-DD.json (orçamentos + preferências da conta)
Dicas
Faça um backup antes de formatar o PC, trocar de computador ou fazer limpeza no navegador — é a garantia dos seus dados.
Quando o armazenamento do navegador passa de 80%, o próprio app avisa para fazer Backup e liberar espaço (remover bases de preço não usadas em Tabelas de preço).
O backup guarda os orçamentos e suas preferências; as bases grandes (SINAPI) não vão no arquivo, ficam no navegador.
5Nuvem / sincronizar entre aparelhos
Recurso opcional para quem usa dois ou mais computadores (por exemplo escritório e casa). Você conecta com um e-mail e senha da nuvem e seus orçamentos passam a aparecer em todos os aparelhos, sincronizando sozinhos. Só os dados do seu trabalho sincronizam — as bases SINAPI grandes continuam locais.
Passo a passo
Abra o menu da conta (canto superior direito) → Nuvem — sincronizar aparelhos.
Digite o e-mail e a senha da nuvem. Na primeira vez, essa conta é criada automaticamente.
Clique em 'Conectar e sincronizar'e aguarde a mensagem de sincronizado.
Nos outros computadores, repita e use EXATAMENTE o mesmo e-mail e a mesma senha — assim os orçamentos aparecem em todos.
Dicas
Regra de ouro: o MESMO e-mail e a MESMA senha da nuvem em todos os aparelhos (até 3 por licença).
Se você editar o mesmo orçamento em dois aparelhos ao mesmo tempo, a versão mais recente vence e a anterior fica guardada dentro do registro — nada se perde; o app avisa quando isso acontece.
Funciona com cache offline: você continua trabalhando sem internet e sincroniza quando voltar a conectar.
Se aparecer 'Sincronização na nuvem indisponível nesta instalação', significa que a nuvem não está habilitada no seu pacote — nesse caso use o Backup para transferir dados entre computadores.
6Atualizações automáticas
Quando sai uma versão nova, o OrçaPRO avisa sozinho e atualiza em um clique, sem você baixar ZIP nem reinstalar. Seus orçamentos e dados ficam intactos (estão no navegador; a troca de arquivos não os toca).
Passo a passo
Ao abrir o app, se houver versão nova aparece uma faixa colorida no topo: 'Nova versão X disponível'.
Clique em 'Atualizar agora'e aguarde — a faixa mostra 'Atualizando…'e depois 'Atualizado! Recarregando…'.
Se preferir atualizar depois, clique em 'Agora não'(a faixa não insiste com a mesma versão).
Para procurar/forçar a atualização a qualquer momento (útil no celular ou tablet, que não têm Ctrl+Shift+R): menu da conta → Buscar atualização.
Dicas
Não feche o app enquanto a atualização estiver rodando — leva só alguns segundos.
Atualizar NÃO apaga nada: seus orçamentos continuam salvos no navegador.
Se der erro ('Não deu pra atualizar'), clique em 'Tentar de novo'— normalmente é falta de conexão momentânea.
O Buscar atualização limpa o cache do navegador e recarrega buscando os arquivos novos; é a forma recomendada no celular.
2
Orçamento com IA (SINAPI · BDI · Proposta)
1Novo Orçamento
Cria um orçamento em branco, já com número automático, BDI no modelo Padrão e condições comerciais pré-preenchidas. É o ponto de partida de todo o trabalho.
Passo a passo
Na tela "Meus Orçamentos", clique em "+ Novo Orçamento"(ou "+ Criar primeiro orçamento", se ainda não houver nenhum).
Preencha "Nome do orçamento"(ex.: Residência Unifamiliar 180m²).
Preencha "Cliente"e "Obra / Local"(pode deixar em branco e completar depois).
Clique em "Criar"— o sistema abre o editor já na aba "Planilha".
Para ajustar cliente, obra, competência/UF e textos da proposta depois, clique em "Dados"no topo do editor.
Você recebeCartão do orçamento na lista "Meus Orçamentos"(nome, número, cliente, etapas/itens, BDI e valor)
Dicas
O número (ex.: ORC-2026-1234) é gerado sozinho.
O BDI já entra no modelo "Padrão"e pode ser trocado depois na aba "BDI & Parâmetros".
2Escolher base SINAPI e UF/competência
Define qual tabela oficial de preços alimenta a busca e o custo dos itens (SINAPI por padrão, com estado e mês de referência) e permite ligar outras bases (SICRO, SUDECAP, SEINFRA, SETOP, GOINFRA…).
Passo a passo
Veja no topo da lista o banner "SINAPI <competência>/<UF>"com a quantidade de itens — essa é a base ativa.
Para orçar em outro estado, abra a busca de item (+ Item) e use o seletor "Estado (SINAPI)"— o app troca a base para a UF escolhida.
Para fixar a competência/UF que aparece nos documentos deste orçamento, clique em "Dados"e ajuste "Competência SINAPI"e "UF".
Para trocar por uma base própria/atualizada, use "Importar base SINAPI"(aceita JSON do fetcher ou CSV com Código;Descrição;Unidade;Custo).
Para habilitar bases extras, abra o menu da conta → "Tabelas de preço", ative as bases desejadas e/ou carregue a planilha oficial do seu estado.
Você recebeBase(s) de preço ativas usadas na busca e declaradas nos documentos
Dicas
Bases prontas de 1 clique já vêm no app (SUDECAP-BH, SEINFRA-CE, SETOP-MG, GOINFRA-GO).
A busca varre todas as bases marcadas como "ativa"; o badge colorido mostra de qual base cada item veio.
3Escopo Inteligente
Transforma a descrição da obra em texto livre (ou lista linha a linha) em etapas e itens já casados com as composições das bases. Nunca inventa código: sem correspondência, o item fica "Pendente".
Passo a passo
No editor, clique em "Escopo Inteligente".
Cole a descrição da obra em prosa (ex.: "Reforma de banheiro 6m²: demolir revestimento, novo contrapiso, assentar porcelanato…") ou os serviços linha a linha (ex.: "240 m2 alvenaria de bloco cerâmico").
Clique em "Estruturar com IA"(precisa do ERP na porta 3040) ou em "Analisar linha a linha (sem IA)"para o modo offline.
Na revisão, confira cada serviço: escolha entre os até 3 candidatos sugeridos (confiança Alta/Média/Baixa) ou marque para ignorar.
(Opcional) Clique em "Refinar com IA"para a IA escolher o código exato entre os candidatos.
Em "Adicionar à etapa", escolha "Criar etapas conforme a IA", "Criar etapas por tipo de serviço (auto)"ou uma etapa existente.
Clique em "Adicionar selecionados"— os itens entram na planilha; os pendentes são ignorados.
Você recebeEtapas e itens preenchidos na aba Planilha, com a base de origem em cada item
Dicas
Itens sem correspondência viram "Pendente"e não entram (nada é chutado).
O modo "por tipo de serviço"separa demolição, alvenaria, concretagem etc. em etapas automaticamente.
4Buscar e adicionar composições SINAPI
Busca composições e insumos por código ou palavra-chave em todas as bases ativas e adiciona à etapa com a quantidade que você informar. Custo Total e Preço de Venda (com BDI) são calculados na hora.
Passo a passo
Na aba "Planilha", clique em "+ Etapa"e dê um nome (ex.: Serviços Preliminares).
Na linha da etapa, clique em "+ Item"para abrir "Buscar item (composição ou insumo)".
Digite o código ou a descrição (ex.: "alvenaria bloco", "concreto fck") — mínimo 2 letras.
Refine com os seletores "Banco de preços", "Tipo"(composições/insumos), "Oneração"(desonerada/onerada) e "Estado (SINAPI)".
Clique no resultado desejado; no popup "Quantidade", informe a quantidade e, se quiser, ajuste o custo unitário.
Clique em "Adicionar item"— a linha aparece na planilha.
Edite Qtd e Custo Unit direto na planilha; use "✎"para renomear a etapa e "✕"para remover item ou etapa.
Você recebeItens na planilha com Custo Direto, BDI e Preço de Venda calculados
Dicas
Os resultados vêm paginados (15 por vez, com "Mostrar mais").
Dá para incluir item próprio ajustando o custo unitário manualmente no popup.
Quantidade zero ou negativa é recusada — o valor anterior é mantido.
5Categorias MO/MAT/EQ e coluna Fonte
Mostra a origem honesta de cada item (badge "Fonte": SINAPI, própria ou o nome da base — SEINFRA/SETOP…) e a quebra de custo em Mão de Obra / Material / Equipamento, usada em gráficos, no Excel e no dimensionamento de equipe/prazo.
Passo a passo
Na aba "Planilha", observe o badge colorido no código de cada item: SINAPI, PROPRIO ou o nome da base extra.
Em item SINAPI, clique em "Insumos"para abrir a composição explodida, com os KPIs Mão de obra, Material e Equipamento e a categoria de cada insumo.
Abra a aba "Gráficos"e veja o gráfico "Composição (MO/MAT/EQ)"com os percentuais do orçamento inteiro.
No Excel exportado, confira a coluna "Fonte"na aba Analítica e o bloco "COMPOSIÇÃO DE CUSTO (MO / MAT / EQ)"na aba Resumo.
Você recebeGráfico donut MO/MAT/EQColuna "Fonte"e bloco MO/MAT/EQ no Excel
Dicas
O sistema nunca rotula "SINAPI"no chute: código de outra base leva o nome dela; código desconhecido vira "Outra"/"Própria".
Itens sem código SINAPI entram como Material na composição de custo.
6BDI & Parâmetros (modelos / TCU)
Calcula o BDI pela fórmula do Acórdão TCU nº 2.622/2013 a partir das parcelas (AC, Seguro, Risco, Garantia, Despesas Financeiras, Lucro e Impostos) e aplica sobre o custo direto para chegar ao preço de venda.
Passo a passo
No editor, abra a aba "BDI & Parâmetros".
Escolha um "Modelo"(presets, "DNIT (Acórdão TCU 2.622/2013)"ou "Personalizado").
Ajuste os percentuais: Administração Central, Seguro, Risco, Garantia, Despesas Financeiras, Lucro e Impostos.
Acompanhe o "BDI resultante", que recalcula na hora.
Clique em "Aplicar BDI"— todos os totais e o preço de venda se atualizam.
Se o BDI ficar fora da faixa referencial do TCU para o tipo de obra, o app mostra um aviso (não bloqueia).
Você recebePreço de venda com BDI aplicado em todo o orçamentoQuadro do BDI (parcelas TCU) na aba Resumo do Excel
Dicas
Para testar margens sem mexer nas parcelas, use "Comparar cenários"(Agressivo / Padrão / Conservador) e clique em "Aplicar".
O modelo DNIT atualiza a CPRB conforme o ano vigente (Lei 14.973/2024).
7Curva ABC
Ordena os itens do maior para o menor custo e classifica em A (até 80% do custo), B (até 95%) e C (restante), para você focar no que realmente pesa no orçamento.
Passo a passo
No editor, abra a aba "Relatórios".
Veja os KPIs por classe (Classe A/B/C com quantidade de itens, valor e % do custo).
Percorra a tabela "Curva ABC de Itens"com código, descrição, % individual, % acumulado e a classe de cada item.
Para a visão por etapa (Pareto), abra a aba "Gráficos"e veja "Curva ABC (Pareto)".
No Excel, a Curva ABC recalcula sozinha ao editar Qtd/Custo na aba Analítica.
Classe A concentra o maior custo — priorize a revisão desses itens.
8Cronograma físico-financeiro
O agente estima a duração de cada etapa pela produtividade da categoria de serviço e distribui o custo (com BDI) ao longo dos meses, gerando o gráfico de Gantt e a Curva S de avanço.
Passo a passo
No editor, abra a aba "Cronograma".
Ajuste os parâmetros: Início, Equipes/frentes, Dias úteis/semana, Paralelismo e R$/dia-equipe.
Clique em "↻ Recalcular"para atualizar o Gantt e as datas.
Edite a "Duração (d)"de qualquer etapa direto na tabela; use "Limpar edições"para voltar ao cálculo do agente.
(Opcional) Clique em "Refinar com IA"para o planejador do ERP ajustar as durações.
Veja a Curva S de avanço físico-financeiro na aba "Gráficos".
Você recebeAbas "Cronograma"e "Parâmetros"(matriz de desembolso mês a mês) no ExcelCurva S de avanço acumulado
Dicas
O prazo em meses da proposta deriva do cronograma automaticamente, até você travar manualmente.
Etapas em paralelo somam custo no mesmo mês.
9Memória de cálculo (Lei 14.133)
Registra, por item, como o quantitativo foi calculado — a rastreabilidade exigida pela Lei 14.133 — e leva esse texto para o Excel.
Passo a passo
Na aba "Planilha", clique no botão de Memória de cálculo na linha do item.
Escreva o memorial do quantitativo (ex.: áreas, comprimentos, fórmulas usadas).
Salve — esse botão fica destacado nos itens que já têm memória.
Exporte o Excel para levar a memória junto na aba correspondente.
Você recebeMemória de cálculo por item, exportada na aba de Memória do Excel
Dicas
Item sem memória sai em branco; preencher deixa o orçamento defensável em licitação pública.
10Exportar planilha Excel viva (abas)
Gera um Excel profissional com fórmulas (recalcula ao mudar Qtd, custo ou BDI), várias abas e identidade visual — pronto para editar e reimportar de volta ao app.
Passo a passo
No editor, clique em "Excel (3 abas)".
Aguarde a geração (o app carrega a base analítica do estado ativo para a aba de Insumos).
Abra o arquivo: as células AMARELAS são editáveis (BDI na aba Resumo; Qtd e Custo Unit na Analítica) e o resto recalcula sozinho.
Para trazer de volta as edições feitas no Excel, clique em "Reimportar", escolha o arquivo e confirme as diferenças item a item.
Você recebeWorkbook com abas Resumo, Sintética e Analítica — e, quando há dados, Parâmetros, Insumos, Curva ABC e CronogramaExportação CSV pelo export simples
Dicas
A planilha é protegida contra edição acidental (senha: raeng) — só as células amarelas ficam liberadas.
O botão diz "3 abas", mas o arquivo traz mais abas conforme o conteúdo do orçamento.
11Importar planilha (agente importador)
Lê uma planilha de orçamento de qualquer formato (Excel .xlsx/.xls ou CSV), detecta sozinho as etapas, itens e colunas, e casa os códigos SINAPI — sem inventar código.
Passo a passo
Na tela "Meus Orçamentos", clique em "Importar planilha".
Escolha o arquivo (.xlsx, .xls ou .csv, até 25 MB).
Na prévia, confira a "Confiança %"e o mapeamento detectado (Código, Descrição, Unidade, Quantidade, Custo unit., Custo total).
Corrija qualquer coluna errada nos seletores e clique em "Reanalisar"; se houver várias abas, troque a aba no seletor.
Confirme para importar: itens com código SINAPI válido são casados na base (o preço oficial preenche o que faltar); os demais entram como itens próprios com os valores da planilha.
Você recebeNovo orçamento com etapas e itens preenchidos a partir da planilha
Dicas
Sem linha de cabeçalho reconhecida, a confiança cai e o app pede revisão do mapeamento.
Nenhum código é inventado — item sem correspondência entra com os valores da própria planilha.
12Gerar Proposta Comercial
Monta a proposta comercial completa em PDF (pela impressão do navegador), com identidade RA Engenharia, a partir dos dados do orçamento e das condições comerciais.
Passo a passo
Antes, em "Dados", preencha o Cliente e as Condições de pagamento; e o logo/empresa no menu da conta → "Dados da empresa".
No editor, clique em "Gerar Proposta".
Se faltar algo (cliente, ao menos 1 item ou condições de pagamento), o app avisa exatamente o que preencher.
Na janela de impressão, use "Imprimir → Salvar como PDF".
Você recebePDF com capa, apresentação, entendimento do escopo, incluso/excluso, premissas e metodologia, resumo financeiro, condições comerciais, responsabilidades, garantias e assinatura
Dicas
Sem logo, a capa sai com [LOGO] (aviso não bloqueia a geração).
Valor total, etapas e BDI vêm do orçamento; a base de preços usada é declarada automaticamente no texto.
3
BIM — 3D ao 7D
1Abrir modelo IFC
Carrega no navegador um modelo 3D exportado do Revit/pyRevit (arquivo .IFC) e mostra dentro do OrçaPRO. Dá para carregar várias disciplinas juntas (estrutural + arquitetura + hidráulica) num modelo federado.
Passo a passo
Abra a aba BIM (BIM 3D ao 7D) no menu da Gestão de Obras.
Clique em '+ IFC'na barra do visualizador e escolha um arquivo .IFC.
Ou arraste o arquivo .IFC direto para cima do visualizador.
Para juntar disciplinas, arraste vários .IFC — eles se sobrepõem no mesmo espaço (federado).
Sem um arquivo em mãos, clique em 'Exemplo'para carregar um modelo de teste.
Para começar do zero, clique no botão de lixeira ('Limpar') e remove todos os modelos.
Dicas
Dá para selecionar vários arquivos de uma vez ao abrir.
O painel 'Modelos carregados'lista cada disciplina e permite ligar/desligar um modelo.
Botão 'Ultra'aumenta a nitidez da imagem (usa mais placa de vídeo).
O botão de tema alterna a cor da interface do BIM: OrçaPRO → Revit → Claro.
2Navegar + Modo de voo (Órbita / Voo)
Gira, aproxima e permite 'andar'dentro do modelo com mouse e teclado, para inspecionar o projeto de qualquer ângulo.
Passo a passo
Use 'Órbita'(modo padrão): arraste com o mouse para girar, role para dar zoom.
Clique em 'Voo'para entrar em primeira pessoa: caminhe com as teclas W-A-S-D e olhe movendo o mouse.
Dê dois cliques num elemento para voar suavemente até ele e abrir suas propriedades.
Clique em 'Enquadrar'para reenquadrar o modelo inteiro na tela.
Dicas
Órbita e Voo se alternam e encerram automaticamente as ferramentas de medição/corte que estiverem ligadas.
No modo Voo, a tecla Esc devolve o cursor do mouse.
3Seleção + Raio-X (isolar) — botão 'Ver'
Seleciona um elemento e esconde, isola ou deixa transparente o que atrapalha, inclusive para enxergar o que passa dentro/atrás (ex.: onde há cano antes de furar a parede).
Passo a passo
Dê dois cliques num elemento para selecioná-lo (aparece contorno verde e o balão de propriedades).
Clique em 'Ver' para abrir o painel de Visibilidade.
Use 'Isolar seleção'para esconder tudo, menos o elemento escolhido.
Use 'Ocultar seleção'para esconder só aquele elemento.
Use 'Só este tipo'para ver só os elementos do mesmo tipo (ex.: todas as paredes).
Use 'Raio-X da seleção'ou 'Raio-X deste tipo'para deixar o resto translúcido (sem sumir) e destacar o alvo.
Clique em '↺ Restaurar tudo'para voltar a mostrar o modelo completo.
Dicas
Ao dar dois cliques, o balão mostra as propriedades completas do IFC (todos os property sets); há um campo para filtrar por nome.
O botão 'Ver'só funciona depois de selecionar um elemento com duplo-clique.
4Pavimentos (Pav.)
Isola um andar do prédio (os pavimentos declarados no IFC / IfcBuildingStorey) ou gera direto a planta baixa daquele andar.
Passo a passo
Clique em 'Pav.'para abrir a lista de pavimentos lida do modelo.
Clique em 'isolar'num pavimento para ver somente aquele andar.
Clique em 'planta'num pavimento para isolar o andar e já cortar a ~1,20 m do piso (planta baixa do andar).
Clique em '↺ Todos'para trazer o prédio inteiro de volta.
Dicas
Se um andar existe em cotas diferentes entre modelos federados, o sistema avisa que parte pode ficar acima do corte — ajuste no slider da Planta.
Se ao isolar não aparecer nada, o pavimento pode pertencer a um modelo desligado no painel 'Modelos'.
5Planta baixa (Planta)
Corta o modelo numa altura escolhida e mostra de cima, como uma planta baixa; permite medir e gerar a planta técnica 2D com cotas automáticas.
Passo a passo
Clique em 'Planta'— a vista trava em topo e o que está acima do corte some.
Ajuste o slider 'Altura do corte'(começa perto da altura de peitoril).
Clique em 'Planta baixa técnica (2D)'para gerar a planta com cotas automáticas.
Use 'Estilo desenho (branco)'para alternar entre o modelo colorido e o traço branco de projeto.
Clique em 'Planta'de novo para sair.
Você recebePlanta baixa técnica 2D com cotas automáticas
Dicas
A trena (Medir) funciona na planta (cota horizontal).
Dentro da planta, 'Enquadrar'recentraliza a vista de topo sem sair do modo.
Se você tiver ligado 'Colorir por sistema', a planta sai colorida por sistema em vez de branca.
6Cortes técnicos com hachura (Corte)
Passa um plano de corte em qualquer direção (horizontal, vertical N-S/L-O ou inclinado) e gera o corte técnico A-A com hachura nas partes cortadas.
Passo a passo
Clique em 'Corte'para abrir o painel 'Plano de corte'.
Escolha a orientação: 'Horizontal', 'N–S'ou 'L–O', ou ajuste 'Ângulo (azimute)'e 'Inclinação'.
Deslize 'Posição do corte'para mover o plano ao vivo; use 'Inverter lado visível'para trocar o lado que some.
Para o desenho técnico: entre na Planta baixa e clique em 'Gerar corte técnico (A–A)', traçando a linha de corte.
Você recebeCorte técnico A–A (desenho P&B com hachura)
Dicas
No corte livre a órbita fica liberada — gire em volta do corte.
A trena funciona na face do corte.
O corte técnico sai em preto e branco com hachura nas faces cortadas.
7Trena / Área / Ângulo (medição) + Snaps
Mede distâncias, áreas com perímetro e ângulos clicando em pontos do modelo, com opção de 'grudar'(snap) nos vértices, meios de aresta, arestas e interseções.
Passo a passo
Clique em 'Medir'(trena) e clique em 2 pontos do modelo para ver a distância.
Clique em 'Área'e clique nos cantos (3 ou mais); feche clicando de novo no 1º ponto para ver área e perímetro.
Clique em 'Ângulo'e clique em 3 pontos, na ordem: 1º ponto, vértice, 2º ponto.
Clique no botão de ímã (Snap) para configurar onde as medições agarram (vértice, meio de aresta, aresta, interseção).
Use o botão 'Cotas'para apagar todas as medições feitas.
Dicas
Medir pode ficar ligado junto com Planta e Corte; Medir, Área e Ângulo são exclusivos entre si.
Esc encerra a medição em andamento.
As medições funcionam na planta baixa e na face do corte.
8Cores por sistema hidrossanitário (Sistemas)
Colore a tubulação por sistema (água fria, água quente, esgoto, pluvial, gás, incêndio, ventilação) para enxergar cada instalação separada.
Passo a passo
Clique em 'Sistemas'para colorir a tubulação por sistema.
Confira a legenda de cores que aparece; edite as cores se quiser (a escolha fica salva).
Aproveite: as cores valem no 3D, na Planta baixa e no RA/RV ao mesmo tempo.
Clique de novo em 'Sistemas'para desligar.
Dicas
A paleta é editável e a legenda fica guardada entre sessões.
Se a legenda tiver sido fechada por outro painel, clicar de novo reabre a legenda sem desligar as cores.
9Quantitativos — QTO para orçamento (Quantitativos)
Levanta automaticamente as quantidades de cada disciplina do modelo (paredes em m², vigas em m, portas em un…) e transforma num orçamento para você casar no SINAPI.
Passo a passo
Role até o card 'Quantitativos', abaixo do visualizador, e clique em 'Levantar quantitativos'.
Confira a tabela por disciplina: quantidade, unidade, número de elementos e a fonte da medida.
Clique em 'Lançar no orçamento'para criar um orçamento com essas linhas (o custo entra zerado).
Você recebeOrçamento novo com as linhas do levantamento (para casar preços no SINAPI)
Dicas
Fonte 'medido'= veio do IFC (BaseQuantities, exato); 'estimado'= calculado pela caixa do elemento (revise antes de fechar preço).
Elementos de reforma marcados 'existente'ou 'demolir'ficam fora do levantamento — para demolição/entulho use o Agente EAP.
Depois de lançar, case cada linha no SINAPI ou informe o preço no editor de orçamento.
104D / 5D / 6D / 7D (Simulação e ciclo de vida)
Mostra a obra se construindo no tempo (4D), acompanha o avanço físico e financeiro / curva S (5D) e planeja manutenção e custo pós-obra por 20 anos (6D/7D).
Passo a passo
No topo da aba, escolha a obra em 'Cronograma da obra (4D)'(uma obra com orçamento vinculado dá o 4D exato).
No card 'Simulação 4D', arraste o slider de semanas ou clique em '▶ Play'para ver os elementos surgirem por etapa.
Acompanhe o '% avanço'e, com orçamento vinculado, o custo acumulado e a curva S (físico × financeiro).
No card '6D/7D · Ciclo de vida', clique em 'Gerar ciclo de vida'para o plano de manutenção (NBR 15575) e o custo ano a ano.
Dicas
Elementos carimbados no Revit (campo OrcaPRO_Etapa) dão 4D preciso; sem carimbo, o 4D é estimado pela categoria do tipo IFC.
Sem orçamento vinculado, o 6D/7D sai como cronograma físico; com orçamento, sai em R$.
11Compatibilização — Clash MEP (Compatibilização)
Detecta interferências geométricas entre disciplinas (ex.: tubo atravessando viga), refinadas pela geometria real e ordenadas por gravidade.
Passo a passo
No card 'Compatibilização', clique em 'Rodar compatibilização'.
Veja a lista de conflitos por par de disciplinas, com a penetração (em cm), a severidade e o selo da geometria (✔ confirmado / ✕ descartado / ~ não-verificável).
Clique em 'ver'num conflito para voar até ele e destacá-lo no 3D.
Clique em '✖ limpar destaque'para voltar à vista normal.
Dicas
Com 2 ou mais modelos federados, Hidráulica, Elétrica e Mecânica contam separadas (pega tubo × eletroduto).
É um clash por envelope (1º nível, rápido) refinado pela geometria — confirme sempre olhando no 3D.
12Gerar orçamento do modelo — Agente EAP
O agente lê o modelo IFC (carimbos do Revit, quantitativos, fases de reforma) e monta a EAP completa — etapas, serviços, quantidades e memorial de cálculo rastreável — pronta para casar no SINAPI.
Passo a passo
Clique em 'Gerar orçamento do modelo'no topo da aba BIM.
Confira o checklist de disciplinas e ajuste as opções (parede-cebola/faces, empolamento do entulho, estimativa de armadura/fôrma etc.).
Clique em 'Casar com a base →'para ver os candidatos SINAPI de cada serviço, com nível de confiança.
Marque a opção de vincular o orçamento à obra (liga o 4D/cronograma) e clique em 'Gerar orçamento'.
Você recebeOrçamento completo (etapas + serviços com memorial de cálculo), vinculável à obra
Dicas
Cada item traz memorial de cálculo com os IDs dos elementos e a fonte da quantidade (medido, estimado ou paramétrico).
Nunca inventa código SINAPI: serviço sem match fica pendente para você resolver.
Armadura e fôrma, quando não há projeto estrutural no IFC, entram como estimativa paramétrica declarada e ajustável.
Elementos 'existente'ficam fora do orçamento; 'demolir'viram serviços de demolição e entulho.
13Exportar p/ Revit
Envia BDI, etapas e cronograma da obra selecionada de volta ao Revit, para o plugin RA BIM Tools enxergar os dados do OrçaPRO dentro do Revit.
Passo a passo
Selecione a obra desejada em 'Cronograma da obra (4D)'.
Clique em 'Exportar p/ Revit'(grava o arquivo revit\obra-ativa.json).
No Revit, abra o plugin RA BIM Tools — ele passa a ver BDI, etapas e cronograma dessa obra.
Dicas
É o caminho de volta (OrçaPRO → Revit); o caminho de ida (Revit → OrçaPRO) é o próprio arquivo .IFC exportado pelo plugin.
14Foto
Salva uma imagem PNG da vista atual do modelo, com carimbo de data, para relatórios e apresentações.
Passo a passo
Ajuste a vista como quiser (órbita, voo, planta ou corte).
Clique em 'Foto'— o sistema baixa um arquivo PNG com carimbo de data.
Você recebeImagem PNG da vista atual do modelo (com data)
15RA/RV — andar no modelo + Reunião por link/QR
Anda dentro do projeto em escala real pelo celular, tablet ou óculos, vê por disciplina, e faz reunião em que toda a equipe se vê dentro do modelo (com áudio por voz).
Passo a passo
Clique em 'RA/RV'para abrir o painel de Realidade Mista/Virtual.
Use 'Câmera + Projeto'para ligar a câmera e ver o projeto no seu ambiente (funciona em iPhone e Android).
Use 'Caminhar no projeto'para andar no modelo com fundo liso; escolha a escala (1:1 real ou miniatura) e ajuste a sensibilidade dos passos.
No Android com ARCore, use 'RA com âncora'para fixar o projeto no chão real; em óculos compatíveis, use 'VR imersivo'.
Para reunião: clique em 'Reunião', informe seu nome/avatar e a sala, e mande o código pro colega — todos na mesma sala se veem dentro do modelo.
Ative o áudio por voz na reunião (o microfone só liga quando você clica em ativar).
Use 'QR · RA/RV no celular'para gerar um QR e abrir a RA/RV direto no celular ou tablet.
Dicas
A câmera e a RA precisam de HTTPS: para abrir no celular, use o link da nuvem do modelo.
Dentro da RA/RV dá para medir na escala e ligar/desligar disciplinas com um toque.
Cada participante entra com seu avatar (capacete + camisa com logo/nome/telefone da empresa); a sala tem limite de 20 pessoas.
4
Blocok — Plantas Executivas (exclusivo)
Recurso exclusivo — liberado por licença
1Liberar o Blocok na máquina (LIBERAR-BLOCOK.html)
O Blocok é um recurso exclusivo (paredes prontas em painel 90×90). O botão só aparece na aba BIM depois que a máquina é liberada. É uma marcação única que fica gravada no computador para sempre.
Passo a passo
Deixe o OrçaPRO aberto (o atalho / Iniciar-OrcaPRO.bat já sobe o sistema na porta 8754).
No navegador, abra o endereço http://localhost:8754/LIBERAR-BLOCOK.html.
Aguarde a confirmação de que a máquina foi liberada (a página grava a marcação de dono neste computador).
Volte para o OrçaPRO (http://localhost:8754), entre na aba BIM e confira se o botão Blocok aparece na barra de ferramentas.
Pronto: faça isso uma vez só — a liberação vale com qualquer login e continua valendo depois de atualizações do sistema.
Dicas
Só precisa abrir essa página UMA vez por computador; a marcação sobrevive aos updates (não é apagada pelo pacote de atualização).
Alternativa ao LIBERAR: entrar no sistema com um e-mail autorizado (login local OU login da nuvem) também libera o botão, sem precisar da página.
Se o botão Blocok não aparecer, a máquina ainda não foi liberada — reabra o LIBERAR-BLOCOK.html ou entre com o e-mail autorizado.
Sem liberação, qualquer tentativa de usar o Blocok mostra o aviso: recurso exclusivo (liberado por licença).
2Abrir o painel Blocok (aba BIM)
Painel flutuante onde o Blocok lê as paredes de qualquer modelo IFC aberto e reúne, num só lugar, os ajustes (espessura, junta, traço, peso, mão de obra/logística) e os dois botões de geração (pranchas e planilha).
Passo a passo
Na aba BIM, abra o modelo IFC da obra (o Blocok lê as paredes IfcWall do modelo).
Se quiser um recorte específico, deixe visível só o pavimento/disciplina desejado — o Blocok só considera as paredes que estão VISÍVEIS na tela (respeita isolar/pavimento/4D).
Clique no botão Blocok na barra de ferramentas do BIM para abrir o painel 'Plantas Executivas Blocok'.
Confira/ajuste os campos do painel antes de gerar (ver o módulo de ajustes abaixo).
Use um dos dois botões: Gerar plantas executivas (pranchas) ou Gerar planilha (Excel).
Para fechar, clique no ✕ do painel ou no botão Blocok de novo.
Dicas
Abra o IFC ANTES de gerar: sem modelo aberto o sistema avisa para abrir um IFC primeiro.
Se nenhuma parede for reconhecida, verifique se o andar/disciplina está ligado (paredes ocultas não entram).
O painel abre no canto inferior esquerdo do viewer e substitui outros painéis abertos (ficam fechados enquanto o Blocok está ativo).
3Gerar as Plantas Executivas
Gera, em uma nova aba do navegador, um relatório visual pronto para imprimir/PDF com a prancha executiva de cada parede — placas 90×90 numeradas e paginadas, recortes de borda cotados e vãos de porta/janela — além de mapa de localização, tabelas de material, insumos calculados e carga na fundação.
Passo a passo
Com o IFC aberto e o painel Blocok ativo, revise a espessura e a junta de assentamento.
Clique em Gerar plantas executivas.
O relatório abre em uma nova aba: no topo, cartões-resumo (nº de paredes, placas 90×90, inteiras, recortes, área de placa e peso para compra).
Role para ver o Mapa de localização das paredes, a tabela Material por espessura, os Insumos de produção e de montagem/assentamento, e a Carga própria na fundação.
Na seção 'Pranchas executivas por parede', confira a elevação de cada parede com as placas numeradas (base→topo, esquerda→direita), recortes com a dimensão real e os vãos marcados.
Clique no botão Imprimir / PDF (canto superior) para imprimir ou salvar em PDF.
Você recebeRelatório imprimível (aba do navegador → Imprimir/PDF) com: cartões-resumo, mapa de localização, tabela de material por espessura, insumos de produção e de montagem, carga na fundação e uma prancha SVG por parede com placas numeradas e recortes cotados.
Dicas
As placas são numeradas em fiadas da BASE para o TOPO e da ESQUERDA para a DIREITA — a mesma ordem em que a equipe monta.
Só some da parede a placa que está 100% dentro do vão; confira as portas/janelas nas pranchas.
Se a nova aba não abrir, libere pop-ups do navegador para o OrçaPRO.
Comprimento/altura/espessura vêm da geometria do IFC — paredes curvas, fora de esquadro ou fragmentadas podem pedir conferência manual.
Dois pesos diferentes e propositais: 'peso p/ compra'soma placas CHEIAS (o que você adquire/transporta); a carga na fundação é o peso próprio LÍQUIDO (só a área instalada, o retalho do recorte não pesa).
4Gerar a Planilha Excel
Gera e baixa um arquivo .xlsx profissional multi-abas com todo o levantamento Blocok da obra, para orçar, comprar e planejar a montagem.
Passo a passo
Com o IFC aberto e o painel Blocok ativo, ajuste espessura, junta, traço, peso e (se for usar as abas de mão de obra/logística) os parâmetros de rendimento e transporte.
Clique em Gerar planilha (Excel).
Aguarde a mensagem de geração; o arquivo é baixado automaticamente com o nome 'Blocok — [obra] — [data].xlsx'.
Abra o arquivo e navegue pelas abas: Resumo, uma aba por pavimento (Pav 1, Pav 2…), Paredes (consolidada), Placas (romaneio/lista de corte), Material, Insumos, Mão de obra, Cargas, Logística e Parâmetros.
Use a aba 'Placas (romaneio)'como lista de corte na obra (cada recorte traz a dimensão real em cm) e a aba 'Material'para a compra por espessura.
Você recebeArquivo Excel (.xlsx) com 10 tipos de aba: Resumo · uma por pavimento · Paredes · Placas (romaneio/lista de corte) · Material · Insumos · Mão de obra (rendimento) · Cargas na fundação · Logística · Parâmetros/premissas.
Dicas
Na 1ª vez, a planilha precisa de internet para carregar o motor Excel (ExcelJS); depois disso funciona normalmente.
As abas têm cabeçalho fixo (freeze), filtros e subtotais — dá para filtrar por pavimento/parede direto no Excel.
A aba Resumo já traz o total por pavimento (paredes, placas, área, peso de compra e dias de montagem).
A aba Cargas mostra o peso próprio líquido por parede (kg/m e kN/m) — não inclui laje/cobertura/uso, que devem ser somados no dimensionamento estrutural.
5Ajustar junta de assentamento, traço, espessura e peso
No próprio painel Blocok você calibra os parâmetros que alimentam material, insumos, mão de obra, logística e carga — para bater com os valores reais da sua fábrica/franquia.
Passo a passo
Em 'Espessura Blocok', escolha 'Automática (espessura real)'para o sistema usar a espessura extraída do IFC, ou fixe 10, 13, 15 ou 20 cm.
Em 'Junta de assentamento', escolha: Cola/adesivo polimérico (cordão), Argamassa polimérica (junta preenchida) ou Encaixe seco (sem argamassa).
Ajuste o campo extra da junta: se escolheu Cola, informe o 'Consumo do adesivo'(kg/m²); se escolheu Argamassa, informe a 'Espessura da junta'(cm). Encaixe seco não tem consumo.
Abra 'Traço do micro concreto (avançado)'para editar Cimento CP-V (kg/m³), Areia industrial, Pedrisco, Aditivo polimérico e a Face de micro concreto (cm por face, ×2).
Abra 'Peso por placa (compra)'e ajuste o kg/placa por espessura (10/13/15/20 cm) — o padrão é 46 kg/placa.
Abra 'Mão de obra & logística (planilha)'e ajuste Rendimento (placas/dia), Equipes, Pessoas/equipe, Jornada (h/dia), Custo MO (R$/Hh), Capacidade/viagem (kg) e Placas/pallet.
Marque ou desmarque 'descontar vãos (portas/janelas)'conforme queira ou não subtrair as aberturas.
Depois de ajustar, gere de novo as pranchas ou a planilha para refletir os novos valores.
Dicas
Os insumos são uma estimativa técnica calculada pela geometria do painel (2 faces de micro concreto + núcleo EPS + junta) com traço de referência EDITÁVEL — não são números oficiais da fábrica; ajuste-os aos seus.
Produção das placas é contada por placa CHEIA (a fábrica molda a placa inteira e o corte vira retalho); a montagem/assentamento é contada por m² INSTALADO conforme a junta escolhida.
Trocar a junta re-desenha o painel na hora para mostrar o campo de consumo correto (cola x argamassa).
Os parâmetros de mão de obra e logística alimentam as abas correspondentes da planilha Excel.
5
Gestão de Obras
1Clientes
Cadastro de quem contrata suas obras — pessoas físicas ou empresas, com contato, documento e endereço. É a base que os contratos e as obras usam para vincular o cliente.
Passo a passo
Abra o menu Clientes.
Clique em Novo cliente.
Preencha Nome / Razão social (obrigatório) e escolha o Tipo (PF ou PJ).
Informe CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Telefone (obrigatório) e E-mail.
Complete Endereço, Cidade, UF e CEP.
Defina o Status (Ativo, Prospecto ou Inativo) e a Origem, se quiser.
Clique em Salvar.
Para alterar depois, clique na linha do cliente na tabela — o cadastro reabre para edição.
Dicas
A lista mostra Nome, Tipo, CPF/CNPJ, Telefone, Cidade e Status em uma tabela.
Só Nome e Telefone são obrigatórios; o resto pode ser completado depois.
Cadastre o cliente antes de criar o contrato ou a obra dele, para poder vinculá-lo.
2Contratos
Guarda o contrato de cada obra: valor, tipo, forma de pagamento, prazos, responsável técnico e garantias. Liga o cliente à obra e serve de base para as medições.
Passo a passo
Abra o menu Contratos.
Clique em Novo contrato (o número já vem sugerido, ex.: CT-2026-001).
Escolha o Cliente e a Obra a que o contrato se refere.
Selecione o Tipo de contrato e o Regime, e informe o Valor total e a Forma de pagamento.
Preencha as datas de Assinatura, Início e Término.
Se houver, vincule a um orçamento e descreva o Objeto/escopo.
Informe o Responsável técnico, CREA/CAU e ART/RRT.
Ajuste a Garantia dos serviços (vem 60 meses), o Tipo de garantia e a Multa por atraso (vem 0,1%/dia), e escreva as Cláusulas especiais.
Defina o Status (Em elaboração, Aguardando assinatura, Ativo, Suspenso, Concluído, Rescindido ou Cancelado) e clique em Salvar.
Para editar, clique na linha do contrato na tabela.
Dicas
A tabela lista Nº, Cliente, Obra, Tipo, Valor e Status.
Vincular o contrato ao orçamento e à obra mantém tudo conectado (obra é o centro).
O valor e a forma de pagamento definidos aqui são a referência das medições.
3Obras
É o centro de tudo no sistema: toda medição, diário, tarefa, contrato e lançamento aponta para uma obra. Cadastre a obra primeiro para poder usar os outros módulos.
Passo a passo
Abra o menu Obras.
Clique em Nova obra.
Digite o Nome da obra (obrigatório) e escolha o Cliente.
Defina o Tipo, a Fase atual, o Status (Planejamento, Em andamento, Pausada ou Concluída) e o Valor do contrato.
Informe o Local / Endereço, as datas de Início e Previsão de término, e a Área construída e a Área do terreno em m².
Vincule a um orçamento (recomendado) e escreva Observações, se precisar.
Clique em Salvar. Cada obra vira um cartão; clique no cartão para editar.
Para liberar acesso ao cliente, clique em Portal do cliente no cartão da obra.
Você recebePortal do Cliente publicado online (link + usuário + senha) com andamento, medições, diários e fotos da obra — exige licença ativa; clique em Publicar sempre que quiser atualizar.
Dicas
Vincular o orçamento à obra habilita a Curva S e o cronograma no Portal do Cliente e o botão Puxar do cronograma no Last Planner.
Preencher a Área construída habilita o custo por m² comparativo no painel.
Sem obra cadastrada não dá para criar medição, diário (RDO), tarefa ou plano no Last Planner.
4Tarefas
Lista de afazeres e pendências da equipe, com responsável, obra, prazo e prioridade. Destaca automaticamente o que está atrasado.
Passo a passo
Abra o menu Tarefas.
Clique em Nova tarefa.
Escreva a Tarefa (obrigatório), ex.: "Comprar cimento para a laje".
Escolha o Responsável (um colaborador) e a Obra.
Defina o Prazo, a Prioridade (Normal, Alta ou Urgente) e o Status.
Detalhe se precisar e clique em Salvar.
Na tabela, use os botões ▶ Iniciar, ✓ Concluir ou ↺ Reabrir para mudar o andamento.
Use os filtros no topo (A fazer, Atrasadas, Concluídas, Todas) e o seletor de obra para focar a lista.
Dicas
Tarefas com prazo vencido aparecem em vermelho com e também são contadas no painel inicial.
Clique na linha da tarefa para abrir e editar todos os campos.
Filtre por obra no canto superior para ver só as pendências daquela obra.
5Diário de Obra (RDO)
Registro do dia a dia da obra — clima, efetivo, atividades, ocorrências e fotos. É o documento que protege o engenheiro perante a fiscalização e alimenta a Galeria e o Portal do Cliente.
Passo a passo
Abra o menu Diário (RDO).
Clique em Novo diário (o número já vem, ex.: RDO-0001).
Confira a Data e o Status (Rascunho ou Finalizado) e escolha a Obra (obrigatório).
Selecione o Clima da manhã e da tarde e a Condição de trabalho.
Informe o Efetivo direto, o indireto e os Terceiros/equipes.
Descreva as Atividades executadas (obrigatório).
Registre Ocorrências/paralisações (chuva, falta de material, visita técnica etc.) e os Equipamentos em obra e o Responsável (RT).
Clique em Adicionar fotos para anexar imagens do dia (até 6).
Clique em Salvar. Na tabela, use Finalizar para fechar um rascunho e para imprimir.
Se houver plano no Last Planner, você pode marcar "Concluir tarefa da semana"para dar a tarefa como feita ao salvar o diário.
Você recebeDiário de Obra impresso profissional: identificação da obra/cliente/contrato, clima e efetivo, atividades, ocorrências em destaque, registro fotográfico com legenda, QR do Portal do Cliente e campo de assinaturas (Responsável e Fiscalização/Cliente).
Dicas
As fotos anexadas ao diário aparecem sozinhas na Galeria de Fotos e no Portal do Cliente.
Ocorrências diferentes de "sem ocorrências"ganham destaque laranja no impresso.
Diários finalizados (não rascunho) é que vão para o Portal do Cliente.
6Galeria de Fotos
Reúne, por obra e organizadas por mês, todas as fotos anexadas aos Diários de Obra (RDO). As fotos não são adicionadas aqui — elas entram automaticamente vindas dos diários.
Passo a passo
Abra o menu Galeria de Fotos.
Escolha a Obra no seletor do topo.
Use o campo para filtrar por legenda ou pelo nº do diário.
Clique em uma foto para ampliá-la; navegue com as setas ‹ › (ou as setas do teclado).
Na foto ampliada, use Baixar para salvar a imagem, ou ✕ Fechar para voltar.
Clique em Relatório fotográfico para gerar o documento com todas as fotos da obra.
Você recebeRelatório fotográfico impresso da obra, com identificação da obra, local e o conjunto de fotos.
Dicas
Se a obra não tiver fotos, registre Diários de Obra (RDO) com imagens — elas aparecem aqui em seguida.
As fotos ficam agrupadas por mês, com data e nº do diário de origem em cada uma.
7Medições
Registra quanto da obra foi executado no período para faturar. Pode medir por valor (manual) ou por itens do orçamento, e calcula automaticamente anterior, atual, acumulado, saldo e retenção.
Passo a passo
Abra o menu Medições.
Clique em Nova medição (o número já vem, ex.: 01ª).
Escolha a Obra (obrigatório) e o Contrato.
Para medir por itens, selecione o Orçamento em "Orçamento (medir por itens)"; para medir por valor, deixe em manual.
Informe o Período (início e fim).
No modo manual, digite o % executado e o Valor medido; no modo por itens, informe o % de cada item e o valor/percentual nascem deles.
Ajuste a Retenção (vem 5%) e descreva os serviços medidos.
Clique em Salvar.
Na tabela, use para o Boletim e para o Excel; conforme o status, use Aprovar/Rejeitar e depois Registrar pgto.
Use CSV no topo para exportar a lista de medições.
Você recebeBoletim de medição impresso: resumo financeiro (contratado, anterior, atual, acumulado, saldo), retenção e líquido a faturar, tabela de itens medidos, QR do Portal e campo de assinaturas.Excel da medição (.xlsx) para conferência/edição.CSV da lista de todas as medições.
Dicas
Medindo por itens do orçamento, o sistema avisa se algum item passar de 100% do contratado.
O fluxo de status é: pendente → aprovada (ou rejeitada) → paga.
Clique na linha (no nº) para reabrir a medição e editar.
8Last Planner (PPC)
Planejamento enxuto (Lean Construction) da obra semana a semana: um lookahead de 6 semanas remove restrições, só a tarefa livre de restrição é comprometida na semana, e no fim mede-se o PPC (% do plano cumprido) com as causas dos atrasos.
Passo a passo
Abra o menu Last Planner (PPC).
Escolha a Obra no seletor do topo (é preciso ter uma obra cadastrada).
Clique em Nova Tarefa e posicione-a em uma das 6 semanas do lookahead — ou clique em Puxar do cronograma para trazer as etapas do orçamento vinculado que caem nesta semana.
Clique numa tarefa do lookahead para gerir as restrições: use + Restrição para lançar impedimentos e ✓ Remover quando resolvidos.
Quando a tarefa ficar livre (sem restrição aberta), clique em Comprometer para colocá-la no Plano da Semana.
No Plano da Semana, marque ✓ (feito) ou ✗ (não feito); ao marcar não feito, escolha a causa.
Acompanhe os KPIs (PPC da semana, PPC médio de 6 semanas, restrições abertas), o gráfico de PPC e o Pareto de causas.
Imprima com Plano semanal ou Relatório PPC.
Você recebePlano da Semana impresso (checklist da reunião: tarefa, responsável, frente e coluna Feito?).Relatório PPC impresso: PPC por semana e Pareto das causas de não-cumprimento.
Dicas
Puxar do cronograma exige que a obra tenha um orçamento vinculado (edite a obra em Obras).
Concluir um Diário de Obra (RDO) vinculado a uma tarefa da semana marca essa tarefa como feita automaticamente.
A meta de referência é PPC ≥ 80%; as causas de não-cumprimento viram Pareto para melhoria contínua.
O PPC da semana = tarefas feitas ÷ tarefas comprometidas (só as comprometidas entram na conta).
6
Suprimentos e Compras
1Banco de Insumos
Catálogo de preços de referência do estado ativo (SINAPI analítico + bases carregadas em Tabelas), com material, mão de obra e equipamento. Serve de base para montar requisições de compra já com preço.
Passo a passo
Abra 'Banco de Insumos'no menu de Compras/Suprimentos.
Aguarde o banco carregar na primeira busca (aparece 'Carregando o banco de insumos...'por alguns segundos).
Digite pelo menos 2 letras no campo de busca (ex.: cimento, vergalhão, tijolo, servente).
Veja os resultados com código, descrição, unidade, preço de referência e categoria (MAT = material, MO = mão de obra, EQ = equipamento).
Clique em '＋ Requisição'num item para já abrir uma Nova requisição com esse insumo pré-carregado.
Você recebeNão gera impresso próprio: alimenta as Requisições com preço de referência.Cartões de resumo no topo: total de insumos, Material, Mão de obra e Equipamento.
Dicas
Os preços vêm do estado (UF) ativo; troque a base/UF no menu 'Tabelas'.
Cores dos itens: azul = Material, verde = Mão de obra, laranja = Equipamento.
Se aparecer erro ao carregar, abra o sistema pelo atalho/servidor local (Iniciar-OrcaPRO.bat).
Item sem preço na base mostra '—'no lugar do valor.
2Requisições
Solicitação interna de compra de materiais/insumos por obra, com prioridade e vários itens (buscados no banco ou lançados à mão). É o começo do fluxo: requisição → aprovação → cotação/pedido.
Passo a passo
Abra 'Requisições'e clique em 'Nova requisição'.
Confira o número (gera sozinho, formato REQ-ano-000), data, obra, solicitante, prioridade (Baixa/Normal/Alta/Urgente) e status.
No campo 'Buscar no banco de insumos', digite e clique num resultado para adicionar itens já com preço de referência.
Para item fora do banco, clique em 'Item manual'e informe descrição e unidade.
Ajuste a Quantidade de cada item; o subtotal e o Total estimado atualizam na hora.
Salve a requisição.
Na lista, use 'Aprovar'ou 'Rejeitar'(a rejeição pede o motivo).
Depois de aprovada, use 'Cotar'para comparar fornecedores, ou 'Gerar pedido'para criar o pedido direto em Compras.
Use o botão para imprimir a Solicitação de Compra.
Você recebeImpresso 'Solicitação de Compra': tabela numerada de materiais/insumos com quantidade, unidade e coluna 'Entregue', mais campos de assinatura (Solicitante / Aprovado por / Recebido por).
Dicas
Só requisição APROVADA libera 'Cotar'e 'Gerar pedido'.
Enquanto está em cotação, a requisição mostra 'em cotação'e trava o botão de pedido.
Requisição com mais de um item ganha o selo 'N itens'na lista.
Prioridade Urgente/Alta aparece destacada em vermelho/laranja.
3Cotações (Mapa de Cotação)
Compara de 2 a 4 fornecedores item a item numa mesma compra. O sistema aponta o vencedor por item, o melhor fornecedor único e o cenário misto (comprar cada item do mais barato), mostra a economia e cria os pedidos de compra automaticamente.
Passo a passo
Melhor caminho: em Requisições, numa requisição aprovada, clique 'Cotar'— os itens já vêm preenchidos. (Ou abra 'Cotações'→ 'Nova cotação'.)
Confira número (COT-ano-000), data, obra e descrição/objeto.
Para cada Fornecedor, selecione um cadastrado ou deixe '— avulso —'e digite o nome, o frete, o prazo em dias e a condição de pagamento.
Preencha o preço unitário de cada item para cada fornecedor (deixe em branco se ele não cotou aquele item).
Use '+ item'e '+ fornecedor'(até 4 fornecedores) se precisar.
Acompanhe o resumo ao vivo: subtotal e total por fornecedor, fornecedor único vencedor, cenário misto e a economia entre eles.
Salve e, ao concluir, escolha o cenário: Fornecedor único ou Misto.
O sistema cria 1 pedido de compra por fornecedor vencedor (status Aprovado) e marca a requisição vinculada como comprada.
Use para imprimir o Mapa de Cotação.
Você recebeImpresso 'Mapa de Cotação': matriz item × fornecedor com o vencedor de cada item destacado em verde, linha de frete/prazo/condição, totais por fornecedor e resumo do vencedor único, do cenário misto e da economia.Pedidos de compra gerados automaticamente (um por fornecedor vencedor) no módulo Compras.
Dicas
Item sem preço num fornecedor não entra no total dele — nada é estimado.
Fornecedor que não cotou todos os itens nunca vence como 'único'e recebe um asterisco (*) no impresso.
Excluir uma cotação NÃO desfaz os pedidos de compra já gerados.
4Compras
Pedidos de compra a fornecedores, por obra, com controle de status (Em cotação → Aprovado → Recebido). Ao receber, o valor vira automaticamente uma despesa no Financeiro vinculada à obra.
Passo a passo
Abra 'Compras'e clique 'Novo pedido'(ou deixe nascer de uma Requisição/Cotação).
Confira o número (PC-ano-000), status, fornecedor e obra.
Descreva o que será comprado, informe o valor total, a categoria e a forma de pagamento.
Preencha data do pedido e previsão de entrega; salve.
Na lista, use 'Aprovar'ou 'Rejeitar'quando o pedido está 'Em cotação'.
Quando estiver 'Aprovado', clique 'Receber'— o valor é lançado como despesa (pendente) no Financeiro.
Use para gerar o Pedido de Compra e 'CSV'para exportar a lista.
Você recebeImpresso 'Pedido de Compra': dados do fornecedor/obra, tabela de itens com valor unitário e subtotal, total geral e campos de assinatura (Solicitante / Aprovação).Lançamento de despesa no Financeiro ao 'Receber'.Exportação da lista de compras em CSV.
Dicas
O topo mostra quantos pedidos estão 'Em aberto'e o valor total.
Ao rejeitar, o motivo fica guardado e aparece ao passar o mouse sobre '✕ rejeitado'.
Pedido já 'Recebido'mostra ✓ e não repete o lançamento no Financeiro.
5Fornecedores
Cadastro de fornecedores e prestadores (dados fiscais, categoria e contato). É a base usada para selecionar fornecedores nos Pedidos de Compra e nas Cotações.
Passo a passo
Abra 'Fornecedores'e clique 'Novo fornecedor'.
Preencha Nome/Razão social (obrigatório) e a Categoria (Material, Serviço, Equipamento, Mão de obra, Transporte, Locação, Outros).
Informe Tipo (PJ/PF), CPF/CNPJ e Inscrição Estadual.
Preencha Telefone (obrigatório), e-mail, pessoa de contato e endereço.
Defina cidade/UF e o status (Ativo etc.).
Descreva os produtos/serviços fornecidos e observações; salve.
Clique numa linha da lista para editar depois.
Você recebeNão gera impresso próprio: abastece a seleção de fornecedor em Compras e Cotações.
Dicas
A lista mostra nome, categoria, CNPJ/CPF, telefone, cidade/UF e status.
Ao importar uma NF-e de entrada, o emitente é cadastrado como fornecedor automaticamente.
6Estoque / Almoxarifado
Controle de saldo de materiais por obra ou central, com custo unitário, estoque mínimo e movimentações de entrada e saída. Mostra o valor total parado em estoque e alerta itens abaixo do mínimo.
Passo a passo
Abra 'Estoque'e clique 'Novo item'.
Preencha Nome do item (obrigatório) e Categoria (Cimento/Argamassa, Aço, Agregados, Hidráulica, Elétrica, Madeira, Acabamento, EPI, Outros).
Informe unidade, saldo atual, estoque mínimo, custo unitário, a obra (ou deixe '— Central —') e a localização.
Salve o item.
Na lista, use '+ Entrada'para somar ou '− Saída'para baixar; informe a quantidade no aviso que abrir.
Acompanhe os itens marcados com o selo 'baixo'quando o saldo atinge ou fica abaixo do mínimo.
Você recebeNão gera impresso: cada '+ Entrada'/ '− Saída'fica registrada como movimentação de estoque.Resumo no topo com a quantidade de itens abaixo do mínimo e o valor total em estoque.
Dicas
Saída maior que o saldo disponível é bloqueada com aviso.
Cada movimentação guarda tipo, quantidade, custo, data e obra.
Item sem obra definida fica no depósito 'Central'.
7
RH, Equipe e Recursos
1Colaboradores
Cadastro central da sua equipe (CLT, diarista, mestre etc.) com função, remuneração, obra em que está alocado e dados de pagamento. É a base que alimenta Ponto, Folha, EPI e Folha Semanal.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Colaboradores.
Clique em Novo colaborador.
Preencha o Nome (obrigatório) e a Função/Cargo.
Escolha o Tipo de contrato, e informe CPF e Telefone.
Informe a Remuneração e a Base (mensal ou diária) e a data de Admissão.
Vincule a Obra (alocação) e defina o Status (ativo/inativo/desligado).
Preencha, se quiser, o Favorecido do pagamento e a Chave PIX (usados na Folha Semanal).
Clique em Salvar.
Como atalho, use o botão Cadastrar de documento (IA): envie foto ou PDF do RG/CTPS e a IA extrai nome, CPF e função para você conferir e completar.
Clique em qualquer linha da tabela para editar ou excluir um colaborador.
Você recebeNão gera impresso próprio — é o cadastro que abastece Ponto, Folha/Encargos, EPI e Folha Semanal.
Dicas
Se marcar Base = diária, o valor da diária é puxado automaticamente ao lançar esse colaborador na Folha Semanal.
Favorecido e Chave PIX preenchidos aqui entram sozinhos no lançamento da Folha Semanal quando você escolhe o colaborador.
O Cadastrar de documento (IA) precisa de licença ativa e conexão com a internet.
2Folha Semanal · Diaristas
Controle de pagamento semanal de diaristas por obra: valor dia a dia (Seg a Dom), 'x'para falta, hora extra, empreitas/fretes/reembolsos, com favorecido e chave PIX. Fecha por obra, monta a lista de pagamento PIX e guarda recibos assinados.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Folha Semanal · Diaristas.
No topo, escolha a Semana e a Obra (ou 'Todas as obras').
Clique em + Lançamento: escolha a Obra, o Colaborador (ou deixe avulso/manual) e o Tipo (Diária, Empreita, Frete, Reembolso, Fornecedor, Outro).
Confirme Nome, Favorecido e Chave PIX (vêm do cadastro se você escolher um colaborador).
Nos campos dos dias, digite o valor da diária (ex.: 166) ou 'x'para falta; informe hora extra ou, para empreita/frete, o Valor fechado.
Clique em Salvar.
Alternativa em massa: clique em Importar planilha e envie o Excel (uma obra por aba) — o sistema cria obras e colaboradores que faltarem e lança a semana inteira.
Use ⟳ Copiar semana ant. para repetir a equipe da semana anterior (só diárias).
Na tabela 'Pagamentos da semana (PIX)', clique em Marcar pago, use Colher para a assinatura e WhatsApp para avisar quem recebeu.
Gere os documentos pelos botões de entregáveis ou envie ao Financeiro com Lançar no Financeiro.
Você recebeFechamento — planilha por obra com dias, hora extra, total por operário e total geral, com espaço de assinatura.Lista PIX — pagamentos agrupados por favorecido (chave PIX, referente a, valor e coluna 'Pago').Recibos — um recibo por favorecido, com a assinatura colhida na tela.Resumo do mês — totais por obra e por favorecido das semanas do mês.Entregáveis (PDF · Word · Excel) — PDF pronto para imprimir, Word (.doc) editável, Excel completo com 5 abas e fórmulas vivas, e exportação CSV.Lançar no Financeiro — cria uma despesa de mão de obra por obra (não duplica se já existir a da semana).
Dicas
'x'em um dia significa falta; ao importar, se o total da planilha divergir do calculado, o sistema mantém o da planilha e mostra um aviso.
Chave PIX que é celular vira link de WhatsApp automático na lista de pagamentos.
O sistema avisa possível conflito de alocação (mesma pessoa com diária em 2 obras no mesmo dia).
Os KPIs no topo mostram total da semana, obras com folha, PIX pagos e quanto ainda falta pagar.
3EPI — Entregas & Fichas
Registra a entrega de Equipamentos de Proteção Individual ao colaborador (com CA e validade), gera a Ficha de Controle NR-6 para assinatura e acompanha o gasto. Traz um catálogo embutido com ~35 EPIs de obra e valor de referência.
Passo a passo
Abra o menu e clique em EPI.
Clique em Nova entrega.
Confira o Número (gerado automático, ex.: EPI-2026-001), a Data e a Obra.
Selecione o Colaborador que vai receber.
No campo de busca, procure o EPI no catálogo (capacete, luva, bota, cinturão…) e clique em Adicionar.
Ajuste, por item, o CA, a Validade, a Quantidade e o Valor unitário; use para consultar o CA online.
Clique em Salvar.
Na tabela, clique em Ficha para gerar a ficha NR-6 daquela entrega.
Use Catálogo de EPI para apenas consultar itens, valores de referência e vida útil.
Você recebeFicha de Controle e Entrega de EPI (NR-6) — documento imprimível com dados do colaborador, itens, CA, termo de responsabilidade e campos de assinatura do colaborador e da empresa.
Dicas
Os KPIs mostram nº de entregas, gasto total com EPI, quantos CAs estão vencidos ou a vencer (até 60 dias) e o total de itens no catálogo.
O CA é específico do modelo comprado — preencha-o no momento da entrega.
O catálogo funciona offline; se a busca não carregar, abra o sistema pelo Iniciar-OrcaPRO.bat.
4Ponto / Cartão de Ponto
Cartão de ponto por mês: registra faltas (uma a uma ou em lote), define a jornada padrão e gera o Espelho de Ponto mensal para assinatura. Também mantém registros mensais que podem virar folha no Financeiro.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Ponto / Folha.
Escolha o Mês de referência no seletor.
Clique em Registrar falta e informe o colaborador, a data e o motivo (injustificada, justificada etc.).
Para vários de uma vez, clique em Lançar em lote: defina o período De/Até, o motivo, marque 'Pular sábados e domingos'e selecione os colaboradores.
Clique em Jornada para definir os horários padrão (entrada, saída para almoço, retorno e saída).
Clique em Espelho de ponto, escolha o mês e o colaborador (ou 'Todos os ativos') e gere o documento.
Remova uma falta pelo ✕ na linha, quando necessário.
Você recebeEspelho de Ponto — documento mensal por colaborador, com jornada padrão preenchida, dias marcados (faltas e fins de semana), totais de dias trabalhados/faltas/injustificadas e campos de assinatura.
Dicas
O espelho usa os horários definidos em Jornada — configure-os antes de gerar.
As faltas injustificadas do mês são aproveitadas automaticamente no recibo do módulo Folha / Encargos.
O contador do topo mostra faltas injustificadas do mês sobre o total de faltas.
5Folha / Encargos
Folha de pagamento mensal por colaborador: salário base, encargos (%), horas extras e descontos. Calcula o custo total, gera o recibo de pagamento e lança a despesa de mão de obra no Financeiro.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Folha / Encargos.
Clique em Nova folha.
Informe a Competência (mês), o Colaborador e a Obra.
Preencha Salário base, Encargos % (padrão 68), Horas extras e Descontos, e defina o Status.
Clique em Salvar — o custo total é recalculado automaticamente.
Na linha, clique em Recibo para emitir o recibo de pagamento.
Clique em Lançar e confirme para registrar a despesa de mão de obra no Financeiro (vinculada à obra).
Você recebeRecibo de Pagamento — com vencimentos e descontos, valor líquido, base e FGTS (8%), percentual de encargos de referência e campos de assinatura do empregador e do colaborador.
Dicas
As faltas injustificadas do mês (lançadas no Ponto) aparecem automaticamente como desconto no recibo.
O percentual de encargos é uma referência (padrão 68%) e pode ser ajustado por lançamento.
Os KPIs do topo mostram folhas abertas e o custo total acumulado.
6Frota & Equipamentos
Cadastro de veículos, caminhões, máquinas, equipamentos e ferramentas (próprios ou alugados), com alocação por obra. Registra custos (combustível, manutenção, seguro, pneus…) que viram despesa no Financeiro.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Frota & Equipamentos.
Clique em Novo item.
Informe Nome/Identificação, Tipo, Placa/Nº patrimônio, Marca/Modelo e Ano.
Defina a Posse (próprio ou alugado), o Valor, o Status e a Obra de alocação, e o KM/Horímetro atual.
Clique em Salvar.
Para lançar um gasto, clique em + Custo na linha do item.
No custo, informe data, tipo (combustível, manutenção…), valor, KM/horímetro, obra e descrição.
Clique em Lançar no Financeiro — a despesa entra na categoria Equipamento, vinculada à obra.
Você recebeNão gera impresso próprio — cada custo registrado vira uma despesa no módulo Financeiro.
Dicas
Os KPIs do topo mostram quantos itens são próprios, quantos locados e o custo total acumulado.
Ao informar o KM/horímetro no lançamento de custo, o valor do item é atualizado automaticamente.
7Patrimônio
Registro dos bens da empresa (imóveis, móveis, informática, equipamentos), com valor de aquisição, depreciação anual e cálculo automático do valor atual do bem.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Patrimônio.
Clique em Novo bem.
Informe a Descrição, a Categoria e o Nº de patrimônio.
Preencha Valor de aquisição, Data de aquisição e Depreciação anual (%).
Defina o Estado (novo, bom, regular, ruim ou baixado), a Obra e a Localização.
Clique em Salvar.
Clique em qualquer linha para editar ou dar baixa no bem.
Você recebeNão gera impresso próprio — a tela apresenta o valor atual já depreciado por bem e os totais de aquisição e valor atual da carteira.
Dicas
O valor atual é calculado como aquisição menos (depreciação anual × anos desde a compra); estado 'baixado'zera o valor.
Sem depreciação informada ou sem data de aquisição, o valor atual fica igual ao de aquisição.
8Modelos de Documento
Crie documentos-padrão com variáveis entre chaves (ex.: {colaborador}, {empresa}) e gere o texto preenchido em 1 clique — inclusive uma página por colaborador ativo de uma vez.
Passo a passo
Abra o menu e clique em Modelos de Documento.
Na primeira vez, clique em ＋ Adicionar exemplos para trazer modelos prontos (Declaração de vínculo, Autorização, Protocolo de fornecimento de lanche).
Para criar do zero, clique em Novo modelo e informe Nome, Título e o Conteúdo usando {variáveis}.
Clique em Salvar.
Na linha do modelo, clique em Gerar.
Escolha o Colaborador (ou 'TODOS os ativos', que gera uma página por pessoa), a Obra e o Mês de referência.
Clique em Gerar para abrir o documento preenchido, pronto para imprimir ou salvar em PDF.
Use Editar para ajustar o modelo quando quiser.
Você recebeDocumento gerado (imprimível/PDF) com as variáveis já substituídas pelos dados da empresa, do colaborador e da obra — uma página por colaborador quando escolhido 'todos os ativos'.
Os dados da empresa (nome, CNPJ, responsável, CREA) vêm do cadastro da empresa; mantenha-o preenchido para os documentos saírem completos.
8
Financeiro, Relatórios e Administração
1Financeiro
Livro-caixa da empresa: registra todas as entradas (receitas) e saídas (despesas), vinculadas a obra, contrato e etapa do orçamento. É a base que alimenta o Previsto × Real, o Centro de Custo e os Relatórios.
Passo a passo
Abra o menu lateral e clique em Financeiro (grupo 7 · Dinheiro & comando).
No topo você vê o Saldo (receitas menos despesas). Clique em + Novo lançamento para registrar uma movimentação.
Escolha a Data e o Tipo (Despesa ou Receita).
Preencha a Descrição (obrigatória) e o Valor em R$ (obrigatório).
Selecione a Categoria (Obra, Material, Mão de obra, Equipamento, Administrativo, Impostos, Medição, Outros) e o Status (Pago/Recebido ou Pendente).
Vincule a uma Obra e, se quiser, a um Contrato. Ao escolher a obra, o campo Etapa do orçamento carrega as etapas do orçamento vinculado — escolha a etapa para apropriar o custo (é isso que aparece no Previsto × Real).
Se quiser, informe Fornecedor/Cliente, Forma de pagamento e Observações, e clique em Salvar.
Para corrigir um lançamento, clique na linha dele na lista: abre o formulário com os botões Salvar alterações e Excluir.
Para trazer os dados de uma nota sem digitar, use Lançar de documento (IA) e envie o XML, PDF ou foto da nota — o sistema preenche o lançamento (precisa de licença ativada).
Você recebeExportação CSV de todos os lançamentos (botão CSV) para abrir no Excel
Dicas
Sempre escolha a Etapa do orçamento ao lançar uma despesa: é o que liga o gasto real ao previsto por etapa no módulo Previsto × Real.
Não digite notas fiscais duas vezes: cadastre/importe em Fiscal e use o botão Lançar de lá — o lançamento cai aqui automaticamente.
Folha, EPI e custos de Frota também geram despesas aqui automaticamente quando você usa o botão Lançar no Financeiro nesses módulos.
2Previsto × Real
Compara, etapa por etapa, o custo previsto no orçamento (quantidade × custo unitário) com o gasto real lançado no Financeiro. Mostra onde a obra está dentro ou estourando o orçamento.
Passo a passo
Clique em Previsto × Real no menu.
No seletor Obra (canto superior), escolha a obra que você quer acompanhar (obras sem orçamento aparecem marcadas como 'sem orçamento').
Leia os três indicadores do topo: Previsto (custo direto), Realizado (gasto real) e Saldo.
Na tabela, veja cada etapa com Previsto, Realizado, a barra de Consumo em % e o Saldo — a barra fica amarela perto de 85% e vermelha com quando estoura.
Se aparecer o aviso de que a obra não tem orçamento vinculado, vá em Obras, abra a obra e escolha um orçamento no campo 'Vincular a um orçamento'; depois volte aqui.
Para melhorar a precisão, garanta que as despesas no Financeiro tenham a Etapa do orçamento preenchida — o que fica sem etapa entra como 'Não apropriado'.
Dicas
Esta tela é só de leitura: você não cria nada aqui, ela se monta sozinha a partir do orçamento vinculado e das despesas do Financeiro.
O 'Previsto'usa o custo direto (sem BDI), a mesma base do custo real — por isso a comparação é justa.
3Fiscal / NF-e
Controle de notas fiscais de entrada e saída. Importa vários XMLs de NF-e de uma vez, valida a chave de acesso de 44 dígitos sem internet e transforma cada nota em lançamento no Financeiro com um clique.
Passo a passo
Clique em Fiscal / NF-e. No topo você vê os totais de Entradas e Saídas.
Para lançar uma nota manualmente, clique em + Nova nota e preencha Número, Série, Tipo (Entrada/Saída), Status, Parceiro, Obra, datas e o Valor total (obrigatório, salvo se marcar 'Aguardando XML').
Para trazer muitas notas de uma vez, clique em XML em lote e selecione vários arquivos .xml — o sistema lê cada NF-e, evita duplicar, cadastra o parceiro (fornecedor ou cliente) sozinho e mostra um resumo do que foi importado. É offline e não usa IA.
Para conferir uma nota pela chave, clique em Chave de acesso, cole os 44 dígitos (do DANFE ou do QR-Code) e clique em Verificar: o sistema confere o dígito verificador e mostra estado, emissão, CNPJ/CPF do emitente, série e número.
Se a chave for de uma NF-e/NFC-e ainda não registrada, clique em Registrar no Fiscal — completo depois com o XML (a nota fica como 'Aguardando XML'até você importar o arquivo).
Na lista, quando a nota está Emitida aparece o botão Lançar — clique nele para gerar automaticamente a despesa (entrada) ou receita (saída) no Financeiro.
Você recebeLançamento automático no Financeiro a partir de cada nota (botão Lançar)Resumo da importação em lote (quantas notas novas, completadas, duplicadas e parceiros cadastrados)
Dicas
Cadastre o CNPJ da sua empresa em Empresa: é assim que o sistema sabe se a nota é de saída (emitida por você) ou de entrada (de um fornecedor).
A validação da chave e a importação de XML funcionam sem internet — pode usar no canteiro.
Nota marcada como 'Aguardando XML'é completada automaticamente quando você importar o XML correspondente depois.
4Centro de Custo
Agrupa custos por centro (direto, indireto ou administrativo) e por obra, comparando o valor orçado de cada centro com o realizado. Quando uma obra tem 2 ou mais centros, o gasto é rateado proporcionalmente ao orçado de cada um.
Passo a passo
Clique em Centro de Custo. No topo aparecem os totais Orçado, Realizado e Saldo.
Clique em + Novo centro.
Preencha o Código e o Nome (obrigatório).
Escolha o Tipo (Direto, Indireto ou Administrativo) e vincule a uma Obra.
Informe o Valor orçado em R$ e, se quiser, Observações; clique em Salvar.
Na tabela, acompanhe Orçado × Realizado × Saldo de cada centro (verde = dentro, vermelho = estourou). O Realizado vem das despesas da obra lançadas no Financeiro.
Para editar ou excluir, clique na linha do centro na lista.
Dicas
O Realizado é calculado a partir das despesas da obra no Financeiro — não precisa digitar de novo.
Se a mesma obra tiver vários centros, o custo é dividido proporcionalmente ao valor orçado de cada centro (ou em partes iguais se nenhum tiver orçado).
5Relatórios
Painel gerencial com o resultado da empresa (receitas, despesas e lucro), resultado e margem por obra, despesas por categoria e o Relatório Executivo mensal em 1 clique para levar à reunião de diretoria ou ao cliente.
Passo a passo
Clique em Relatórios.
No card Relatório executivo mensal, escolha a Obra e o Mês e clique em Gerar relatório: abre um documento de 1 página com avanço físico (medições), custo real × orçado, diários e fotos do mês — onde não há dado, o relatório informa que não há (nada é inventado).
Logo abaixo, veja os indicadores gerais: Receitas totais, Despesas totais e Resultado.
Consulte a tabela Resultado por obra (Contratado, Custo, Recebido e Margem %) para ver quais obras dão lucro.
Consulte a tabela Despesas por categoria para ver onde o dinheiro está sendo gasto (Material, Mão de obra, etc.) e o peso de cada categoria em %.
Para salvar/imprimir o relatório executivo, use a impressão do navegador (Ctrl+P) na janela que abrir — dá para gerar PDF.
Você recebeRelatório Executivo mensal por obra (documento de 1 página, imprimível/PDF)Tabela de resultado e margem por obraTabela de despesas por categoria
Dicas
Os números vêm todos dos outros módulos (Financeiro, Contratos, Medições, Orçamentos) — quanto mais você lança lá, mais completo fica o relatório.
A margem por obra usa o valor Contratado; cadastre o contrato da obra para a margem aparecer certa.
6Usuários
Onde o dono da conta (administrador) cria e gerencia até 20 sub-usuários. Cada um entra com o próprio login e senha e enxerga apenas os módulos que você liberar — por departamento — podendo ainda receber a permissão de aprovar medições, compras e requisições. Este menu só aparece para o administrador.
Passo a passo
Clique em Usuários no menu (só o dono da conta vê este item; sub-usuários recebem 'Sem acesso').
Clique em + Novo usuário para cadastrar o 1º funcionário.
Em Nome, digite o nome completo (ex.: Maria Souza).
Em Login (usuário), defina o login de acesso — mínimo 3 letras, sem espaços, e único no sistema (ex.: maria). É com ele que a pessoa vai entrar.
Em Senha, defina a senha do primeiro acesso (obrigatória ao criar).
Escolha o Departamento (Engenharia, Compras, Financeiro, RH, Administrativo ou Diretoria) e deixe o Status em Ativo.
Em Módulos liberados, marque as telas que a pessoa pode ver. Dica: clique em ↺ preset do departamento para marcar automaticamente o conjunto típico do departamento escolhido e depois ajuste marcando/desmarcando à mão. (A caixa Dashboard fica sempre marcada.)
Se essa pessoa puder aprovar/rejeitar medições, pedidos de compra e requisições, marque a caixa em Aprovações.
Clique em Salvar. Repita o + Novo usuário para cadastrar o 2º funcionário.
Para entregar o acesso, passe ao funcionário o login e a senha que você definiu; ele entra pela tela de login (usando Sair/entrar) e verá só os módulos liberados.
Para EDITAR depois, clique na linha do usuário (ou no botão Editar): dá para trocar módulos, mudar o departamento, marcar/desmarcar aprovador e definir uma Nova senha (deixe em branco para manter a atual).
Para DESATIVAR sem apagar o histórico, edite o usuário e mude o Status para Inativo e salve — ele deixa de conseguir entrar (se estiver logado, é desconectado). Para remover de vez, abra o usuário e clique em Excluir.
Você recebeCredenciais de acesso (login + senha) por funcionário, definidas por vocêLista de usuários com departamento, nº de módulos liberados e status ativo/inativo
Dicas
O login é único no sistema inteiro e precisa ter no mínimo 3 caracteres; o sistema avisa se já estiver em uso.
O limite desta versão é 20 usuários; se atingir, desative ou exclua um para criar outro.
O menu Usuários é exclusivo do administrador — nenhum sub-usuário consegue criar ou editar usuários, mesmo que você libere outros módulos.
Dashboard (Painel) e Ajuda são sempre acessíveis a todos; o que você controla é o resto.
A permissão 'aprovador'é separada dos módulos: sem ela, mesmo vendo Medições/Compras/Requisições o usuário não consegue aprovar ou rejeitar.